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KI-gestützte Workflows für Schweizer Treuhänder und interne Finanzexperten

Automatisieren Sie repetitive, nicht abrechenbare Aufgaben mit KI-Agenten, die auf Ihre Prozesse zugeschnitten sind, und geben Sie Ihren Spezialisten die Freiheit, sich auf Kundenberatung und komplexe Entscheidungsfindung zu konzentrieren.

Ihr Team führt unsere KI-Agenten unterstützen

Ihre Treuhänder sind das wertvollste Kapital Ihres Unternehmens. Ihre Expertise sollte strategischen, umsatzfördernden Tätigkeiten gewidmet sein – nicht administrativen Routineaufgaben.

Unsere KI-Agenten ersetzen Ihr Team nicht – sie verstärken es. Indem sie repetitive Aufgaben wie Dateneingabe, Dokumentenerstellung, Compliance-Prüfungen und routinemässige Nachfassaktionen übernehmen, schaffen sie Freiräume. So können Ihre Treuhänder sich darauf konzentrieren, wirkungsvolle Beratung und erstklassige Ergebnisse für Ihre Kunden zu liefern.

Zwei wesentliche Belastungen, die Ihnen die KI-Agenten abnehmen

Wiederkehrende Prozesse im Hintergrund Ihrer Kerndienstleistungen

Kontinuierliche regulatorische, steuerliche und finanzielle Arbeitsabläufe – wie HR-Compliance, Lohnbuchhaltung, Steuererklärungen und Finanzberichterstattung – erfordern ständige Aufmerksamkeit und sind mit erheblichem manuellem Aufwand verbunden.

Kunden- und administrative Aufgaben

Ständige Prozesse wie das Einholen wichtiger Dokumente, das Nachfassen und die Verwaltung der routinemässigen Kundenkommunikation beanspruchen täglich wertvolle Arbeitszeit.

Der Mehrwert, den wir schaffen

Massgeschneiderte KI-Agenten

Speziell für die Arbeitsabläufe, Herausforderungen und Ziele Ihres Unternehmens entwickelt.

Integration in Ihre Systeme

Unsere Agenten verbinden sich direkt mit Ihren ERP-, CRM-, Abrechnungs-, Buchhaltungs- und Dokumentenmanagement-Plattformen, um Ihre Daten stets synchron zu halten.

Einblicke in Echtzeit

Umfassende Dashboards, Warnmeldungen und Analysen ermöglichen die sofortige Überwachung von Leistung, Compliance und finanzieller Gesundheit.

Früherkennung von Risiken und Chancen

Handlungsrelevante Einblicke für zeitnahe Entscheidungen und strategische Planung dank KI-gestützter Überwachung von Finanz- und Betriebskennzahlen.

Mühelose Organisation der Arbeitsabläufe

Sofortiger Zugriff auf jedes Kundendokument, jede Nachricht und jede Information.

Operative Unterstützung rund um die Uhr

Ununterbrochene Prozesse auch ausserhalb der Geschäftszeiten.

Effizienz bei allen Aufgaben

HR & Payroll Compliance Agent

Halten Sie mit jeder Gesetzesänderung Schritt und optimieren Sie die Bearbeitung aller personalbezogenen Dokumente.

Der HR & Payroll Compliance Agent zentralisiert wichtige regulatorische Informationen und automatisiert wesentliche administrative Prozesse – für mehr Effizienz, Genauigkeit und Compliance im HR-Bereich.

Einheitlicher regulatorischer Rahmen

Scannt alle relevanten Vorschriften – von über 900 schweizerischen Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und dem Obligationenrecht bis hin zu kantonalen Mindestlöhnen und internen Unternehmensrichtlinien – und fasst sie in einer klaren Übersicht über Verantwortlichkeiten, Kosten und Risiken für jede Anstellungssituation zusammen.

Automatisiertes Management des Mitarbeiter-Lebenszyklus

  • Onboarding – Erstellt konforme Arbeitsverträge, Mitarbeiterbeteiligungspläne sowie alle administrativen Dokumente, einschliesslich Anträge für Arbeitsbewilligungen, Anmeldungen bei Sozialversicherungen, Anträge für Steuerrulings und andere zugehörige Unterlagen.
  • Betrieb – Automatisiert die Massenerstellung von Lohnabrechnungen, jährlichen Lohnausweisen und Sozialversicherungsberichten mit integrierten Steuer- und Beitragsberechnungen.
  • Beendigung – Bereitet Kündigungsschreiben und Arbeitszeugnisse vor, die vollständig mit dem geltenden Recht, den GAV und den Verträgen übereinstimmen. Zusätzlich liefert er eine Zusammenfassung der rechtlichen Risiken zur Überprüfung.

Proaktive Compliance-Updates

Bei Gesetzesänderungen lädt der Agent die neuen Informationen sofort in Ihre Systeme hoch. Er kennzeichnet betroffene Dokumente und überarbeitet sie je nach Art der Änderung automatisch oder hebt Punkte für Ihre fachliche Überprüfung hervor.

Produktivitäts- und Überstundenüberwachung

Integriert sich in Kommunikationsplattformen und benachrichtigt Manager über Überstunden und Leistungsprobleme von Teammitgliedern, was ein rechtzeitiges Handeln ermöglicht.

Steuerstrategie- & Compliance-Agent

Vermeiden Sie stundenlanges manuelles Steuermanagement und konzentrieren Sie sich auf die hochwertige Beratung Ihrer Kunden.

Der Steuerstrategie- & Compliance-Agent optimiert Ihre Steuerprozesse in jeder Phase und gewährleistet eine präzise Mandanteneinrichtung, eine kontinuierliche Überwachung und eine datengestützte Planung.

Dynamische Steuersituation der Kunden

Erstellt und pflegt ein digitales Echtzeit-Profil der Steuersituation jedes Kunden und verfolgt Unternehmensstrukturen, genehmigte Steuerrulings, Einreichungsfristen sowie grenzüberschreitende Sachverhalte. Zudem stellt der Agent ein Dashboard mit Compliance-Verpflichtungen, latenten Steuern und potenziellen Risiken bereit – so können Sie und Ihr Team Steuerangelegenheiten proaktiv verwalten und Risiken reduzieren.

Automatisierte Vorbereitung der Steuererklärung

Sammelt und verarbeitet alle für die Steuerberichterstattung erforderlichen Daten, führt Berechnungen durch, erstellt Belege und speichert alles sicher für den sofortigen Zugriff.

Ganzheitliche Steuermodellierung

Analysiert verschiedene Szenarien wie Umstrukturierungen, Dividendenausschüttungen oder Standortwechsel, um deren potenzielle Auswirkungen auf Ihre Kunden aufzuzeigen. Unterstützt zudem die Verrechnungspreiskonformität, indem konzerninterne Transaktionen mit Marktstandards verglichen und die erforderliche Dokumentation (Master File, Local File) erstellt wird.

Analyse steuerlicher Reformen

Scannt externe offizielle Quellen nach bevorstehenden Steuerreformen, bewertet automatisch deren finanzielle und administrative Auswirkungen auf Ihre Kunden und liefert handlungsrelevante Einblicke, um Ihre Beratung gezielt zu steuern und Dienstleistungsvereinbarungen anzupassen.

Rechnungswesen- & Revisions-Agent

Beschleunigen Sie die Dokumentenverarbeitung und gewinnen Sie aus grossen Datenmengen handlungsrelevante finanzielle Einblicke.

Schluss mit repetitiven Arbeitsabläufen und Informationsüberflutung. Der Rechnungswesen- & Revisions-Agent automatisiert Dokumentenprozesse und führt tiefgehende Analysen durch, um Risiken und Chancen sofort zu erkennen.

Automatisierte Dokumentenverarbeitung

Verarbeitet grosse Mengen an Rechnungen, Belegen und Kontoauszügen und automatisiert deren Erfassung, Verarbeitung und Archivierung.

Erstellung von Berichten

Erstellt Entwürfe von Mehrwertsteuerabrechnungen und Jahresabschlüssen auf Basis der verarbeiteten und verifizierten Daten. Alle Entwürfe werden Ihnen zur fachlichen Überprüfung und Fertigstellung vorgelegt.

Intelligente Finanzanalysen

Überwacht kontinuierlich wichtige Finanzkennzahlen, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Chancen aufzudecken. Sobald Handlungsbedarf besteht – z. B. bei einem nachrangigen Darlehen oder einer Kapitalerhöhung – signalisiert der Agent dies und liefert eine erste Analyse der Leistung jeder Geschäftseinheit, was Ihrem Team einen entscheidenden analytischen Vorsprung verschafft.

Kunden-Onboarding-Agent

Verwandeln Sie einen langwierigen Prozess in nur wenigen Minuten – ohne Verzögerungen oder manuelle Arbeit.

Der Kunden-Onboarding-Agent verwaltet den gesamten Aufnahmeprozess für Sie – schnell, präzise und jederzeit verfügbar.

Automatische Datenerfassung und KYC

Sammelt und überprüft Kundeninformationen aus der Erstkommunikation und offiziellen Registern und liefert dem zuständigen Manager eine strukturierte Zusammenfassung mit Quellenlinks.

Sofortige Prüfung auf Interessenkonflikte

Vergleicht Kundeninformationen mit der internen Datenbank Ihres Unternehmens, um potenzielle Konflikte schnell zu identifizieren und sicherzustellen, dass Sie nur mit berechtigten Kunden zusammenarbeiten.

Dokumentenerstellung

Erstellt alle Onboarding-Dokumente wie Dienstleistungsverträge, Vollmachten und Steuerdomizilierungsformulare auf der Grundlage der etablierten Formate und Standards Ihres Unternehmens.

Systemintegration der Kunden

Richtet Kundenprofile in Ihrem ERP und CRM ein, erstellt sichere Dokumentenordner und synchronisiert Daten mit Ihrer Abrechnungs- und Buchhaltungssoftware, sodass manuelle Dateneingabe entfällt.

Dokumentenmanagement-Agent

Sorgen Sie für perfekte Ordnung und direkten Zugriff auf alle kundenbezogenen Informationen.  

Der Dokumentenmanagement-Agent automatisiert die gesamte Handhabung von Kundeninformationen – von der Erfassung bis zur Organisation aller Dokumente und Daten für Ihre sofortige Nutzung.

Sammeln von Dokumenten & Mahnwesen

Stellt dem Kunden eine übersichtliche Liste der erforderlichen Dokumente bereit, verfolgt deren Einreichung und sendet automatische Erinnerungen, bis alle Dokumente eingereicht wurden.

Zentralisierte Speicherung

Sammelt alle Kundendokumente, Nachrichten und wichtigen Daten aus verschiedenen Quellen – E-Mails, physische Post sowie Transkripte von Video- und Audioanrufen – und führt sie zentral für den schnellen Zugriff zusammen.

Automatische Archivierung & Zusammenfassung

Archiviert jedes Dokument einheitlich, sodass es sofort durchsucht werden kann. Zusätzlich erstellt der Agent kurze Zusammenfassungen und lädt wichtige Informationen direkt in Ihr Fallmanagementsystem hoch.

Abrechnungs- & Zeitmanagement-Agent

Führen Sie eine präzise Aufzeichnung der für jede Aufgabe aufgewendeten Stunden.

Der Abrechnungs- & Zeitmanagement-Agent erfasst die gesamte für die Kundenarbeit aufgewendete Zeit und liefert Ihnen präzise Berichte über abgeschlossene Aufgaben, wodurch eine exakte Abrechnung und vollständige Transparenz für jeden Fall gewährleistet wird.

Zeiterfassung

Überwacht automatisch die für jeden Kunden erfassten Stunden, indem die aktive Arbeit in E-Mails, Dokumenten und anderen Anwendungen analysiert wird, und bereitet Entwürfe von Stundenzetteln zur Überprüfung vor.

Budget- und Arbeitslastüberwachung

Vergleicht die erfassten Stunden mit den Bedingungen der Kundenvereinbarung und warnt Manager vor potenziellen Budgetüberschreitungen, und ermöglicht so eine prompte Kommunikation mit den Kunden sowie Anpassungen von Ressourcen oder Zeitplänen.

Automatisierte Rechnungsstellung mit Begründung

Erstellt detaillierte Berichte über abgeschlossene Aufgaben und liefert Ihnen begründete und transparente Rechnungen, die Sie an Kunden senden können, um volle Klarheit über die abgerechnete Arbeit und die damit verbundenen Kosten zu schaffen.

Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen KI-Agenten einsetzen kann, um ineffiziente, nicht abrechnungsfähige Prozesse zu automatisieren.

Der entscheidende Vorteil unserer KI

Synergie aus Treuhand- und Technologiekompetenz

Jeder Agent entsteht aus der vereinten Expertise unserer erfahrenen Schweizer Treuhänder und Technologieexperten. Dank dieser Synergie verstehen wir im Team die Einzigartigkeit Ihrer Abläufe, die Herausforderungen der täglichen Treuhandarbeit und die repetitive Natur bestimmter Aufgaben zutiefst. Wir wissen genau, wie wir diese effektiv automatisieren und stellen sicher, dass keine Lücke zwischen Ihren Geschäftsanforderungen und den bereitgestellten technologischen Lösungen entsteht.

Automatisierung, die für Sie arbeitet

Keine zwei Unternehmen arbeiten gleich – jedes hat seine eigenen Bedürfnisse und Arbeitsabläufe. Wir verstehen dies voll und ganz, weshalb jeder Agent unter Berücksichtigung der besonderen Prozesse Ihres Unternehmens sowie der identifizierten Engpässe entwickelt wird. Darüber hinaus integrieren sich unsere Agenten nahtlos in die Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen – Ihr ERP, CRM, Ihre Buchhaltungssoftware, Cloud-Speicher, Kommunikationsplattformen und mehr – so dass Sie Ihre Systeme nicht ändern, Ihre Mitarbeitenden nicht neu schulen und die tägliche Arbeit nicht unterbrechen müssen, um von der Automatisierung zu profitieren.

Entwickelt, um Ihre Effizienz und Rentabilität zu steigern

Im Kern jedes Agenten steht das Ziel, routinemässige, wenig wertschöpfende Aufgaben zu eliminieren, die nicht direkt zum Einkommen beitragen, die dennoch ständige Aufmerksamkeit, Präzision und Zeit erfordern. Durch die Automatisierung dieser Prozesse kann Ihr Unternehmen seine volle Kapazität ausschöpfen und sich auf hochwertige Arbeit konzentrieren, die die Rentabilität steigert – Kunden beraten, Geschäfte strukturieren, Compliance sicherstellen und strategische Entscheidungen unterstützen.

Ihre Daten – Ihre Kontrolle

Die Verarbeitung erfolgt innerhalb einer sicheren, geschlossenen Umgebung, die auf Ihren eigenen Servern oder in Ihrer privaten Cloud gehostet wird – niemals auf öffentlicher Infrastruktur. Alle Informationen werden in der Schweiz gespeichert.

Datenhoheit

Sie behalten die volle Kontrolle und Übersicht über jede Datei, jeden Datensatz und jede Kommunikation, die Ihre Kanzlei verarbeitet.

Exklusiver interner Zugriff

Keine Dritten haben Zugriff auf Ihre Daten – sämtliche Informationen bleiben innerhalb Ihrer Infrastruktur und gewährleisten absolute Vertraulichkeit.

Keine externe KI-Schulung

Wir nutzen Ihre Daten nicht zur Schulung von KI-Agenten. Ihre Informationen werden ausschliesslich zur Unterstützung Ihrer Workflows verarbeitet und bleiben vollständig privat.

Datenschutzkonformität

Unsere Lösung entspricht den schweizerischen sowie internationalen Datenschutzvorschriften und schützt sensible Informationen in jeder Phase.

Von der Einrichtung zum nachhaltigen Erfolg

Unsere KI-Agenten sind darauf ausgelegt, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen und sich kontinuierlich an Ihre sich ändernden Bedürfnisse anzupassen und weiterzuentwickeln.

Tiefgehende Analyse & Workflow-Analyse

Wir beginnen damit, eng mit Ihren Teams zusammenzuarbeiten, um Ihre einzigartigen Abläufe, aktuellen Systeme und spezifischen Herausforderungen zu verstehen. Gemeinsam identifizieren wir Engpässe und Möglichkeiten für sinnvolle Verbesserungen.

Massgeschneiderte Entwicklung & nahtlose Integration

Sobald die Herausforderungen identifiziert sind, arbeiten unsere Treuhänder und IT-Spezialisten zusammen, um massgeschneiderte KI-Agenten zu entwerfen und zu implementieren. Sie gewährleisten eine reibungslose Integration in Ihre bestehenden Werkzeuge und Systeme.

Teamschulung & Einführung

Nach der Bereitstellung führen wir Ihr Team durch praktische, interaktive Schulungen. Jede Funktion wird im Kontext demonstriert, sodass Ihre Mitarbeiter schnell Vertrauen gewinnen und die KI-Agenten effektiv in ihrer täglichen Arbeit einsetzen können.

Laufender Support & Anpassungsfähigkeit

Unser engagiertes Support-Team steht jederzeit zur Verfügung, um eventuelle Probleme umgehend zu lösen. Wenn Ihr Unternehmen wächst und sich die Prioritäten verschieben, arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um die KI-Agenten zu verfeinern und zu verbessern und sicherzustellen, dass sie weiterhin maximalen Wert liefern und sich an Ihre verändernden Bedürfnisse anpassen.

Bereit, wiederkehrende Aufgaben zu optimieren?

Sehen Sie, wie massgeschneiderte KI-Agenten für Ihr Unternehmen arbeiten können.