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Workflows optimisés par l’IA pour les fiduciaires suisses et les experts financiers internes

Automatiser les tâches répétitives et non facturables avec des Agents d’IA conçus pour vos processus, afin de permettre à vos spécialistes de se concentrer sur le conseil à la clientèle et la prise de décisions complexes.

Votre équipe dirigenos Agents d’IA soutiennent

Vos consultants sont l’atout le plus précieux de votre entreprise. Leur expertise doit être consacrée à des activités stratégiques et génératrices de revenus, et non à des tâches administratives routinières.

Nos Agents d’IA ne remplacent pas votre équipe – ils l’amplifient. En prenant en charge les tâches répétitives telles que la saisie de données, la préparation de documents, les contrôles de conformité et les suivis courants, ils libèrent vos consultants pour qu’ils puissent se concentrer sur la fourniture de conseils et de résultats à fort impact pour les clients.

Deux charges majeures que les Agents d’IA vous soulagent

Les processus répétitifs derrière vos services principaux

Les workflows réglementaires, fiscaux et financiers continus – tels que la conformité RH, la gestion des salaires, les déclarations fiscales et le reporting financier – qui exigent une attention constante et un effort manuel.

Les tâches administratives et liées aux clients

Les processus constants de collecte de documents essentiels, d’envoi de suivis et de gestion des communications courantes avec les clients qui consomment de précieuses heures de travail chaque jour.

La valeur que nous apportons

Agents d’IA sur mesure

Conçus spécifiquement pour les workflows, les défis et les objectifs de votre entreprise.

Intégration avec vos systèmes

Nos Agents se connectent directement à vos plateformes ERP, CRM, de facturation, de comptabilité et de gestion documentaire pour maintenir toutes les données synchronisées.

Informations en temps réel

Des tableaux de bord complets, des alertes et des analyses aident à suivre instantanément la performance, la conformité et la santé financière.

Détection précoce des risques et des opportunités

Obtenir des informations exploitables pour des décisions opportunes et une planification stratégique grâce à la surveillance par l’IA des indicateurs financiers et opérationnels.

Organisation fluide des workflows

Assurer un accès instantané à chaque document, message ou information client.

Support opérationnel 24/7

Maintenir des processus ininterrompus même en dehors des heures de bureau.

L’efficacité à travers toutes les tâches

Agent de Conformité RH & Salaires

Soyez à jour de chaque changement législatif et rationalisez le travail global lié aux documents du personnel.

L’Agent de Conformité RH & Salaires centralise les informations réglementaires essentielles et automatise les processus administratifs clés.

Cadre réglementaire unique

Analyse toutes les réglementations pertinentes – des plus de 900 conventions collectives de travail (CCT) suisses et du Code des obligations aux salaires minimaux cantonaux et aux politiques internes de l’entreprise – et les compile en un résumé clair des responsabilités, des coûts et des risques pour toute situation d’emploi.

Gestion automatisée du cycle de vie des collaborateurs

  • Embauche – Génère des contrats de travail conformes, des plans d’intéressement pour les collaborateurs, ainsi que tous les documents administratifs, y compris les demandes de permis de travail, les affiliations aux assurances sociales, les demandes de rulings fiscaux et autres formalités administratives connexes.
  • Opérations – Automatise la création en masse de fiches de paie, de certificats de salaire annuels et de décomptes pour les assurances sociales avec des calculs d’impôts et de cotisations intégrés.
  • Fin des rapports de travail – Prépare les avis de résiliation et les certificats de travail, en pleine conformité avec la loi, les CCT et les contrats applicables. De plus, il fournit un résumé des risques juridiques pour examen.

Mises à jour proactives de la conformité

Lorsque des changements légaux surviennent, l’Agent intègre immédiatement les nouvelles informations dans vos systèmes. Il signale les documents concernés et, selon le type de changement, les révise automatiquement ou met en évidence les points nécessitant l’examen de vos experts.

Suivi de la productivité et des heures supplémentaires

S’intègre aux plateformes de communication et informe les responsables des heures supplémentaires et des problèmes de performance des membres de l’équipe, permettant une action rapide.

Agent de Stratégie & Conformité Fiscale

Éliminez des heures de gestion fiscale manuelle et concentrez-vous sur la fourniture de conseils à haute valeur ajoutée à vos clients.

L’Agent de Stratégie & Conformité Fiscale rationalise votre travail fiscal à chaque étape, garantissant une configuration client précise, un suivi continu et une planification basée sur les données.

Paysage fiscal dynamique du client

Crée et maintient un profil numérique à jour de la situation fiscale de chaque client, en suivant les structures d’entreprise, les rulings fiscaux approuvés, les délais de déclaration et les problématiques transfrontalières. L’Agent fournit également un tableau de bord des obligations de conformité, des impôts différés et des risques potentiels – afin que vous et votre équipe puissiez gérer de manière proactive les questions fiscales des clients et réduire leur exposition.

Préparation automatisée des déclarations fiscales

Collecte et traite toutes les données nécessaires au reporting fiscal. Il effectue des calculs, génère les pièces justificatives et stocke le tout en toute sécurité pour un accès instantané.

Modélisation fiscale complète

Analyse différents scénarios fiscaux, tels que la restructuration, la distribution de dividendes ou la délocalisation, pour montrer leur impact potentiel sur vos clients. Il aide également à garantir la conformité des prix de transfert en comparant les transactions intragroupes avec les normes du marché et en générant la documentation requise (Fichier principal, Fichier local).

Analyse de l’impact des réformes

Analyse les sources officielles externes pour les réformes fiscales à venir, évalue automatiquement leur impact financier et administratif sur vos clients et vous fournit des informations exploitables pour guider votre conseil et ajuster les mandats de service.

Agent de Comptabilité & Audit

Accélérez le traitement des documents et obtenez des informations financières exploitables à partir de vastes volumes de données.

Fini les workflows répétitifs de traitement d’informations excessives. L’Agent de Comptabilité & Audit automatise les flux de documents et effectue des analyses approfondies pour identifier les risques et les opportunités – instantanément.

Traitement automatisé des documents

Traite de grands volumes de factures, de quittances et de relevés, en automatisant leur collecte, leur traitement et leur archivage.

Génération de rapports

Crée des projets de décomptes TVA et d’états financiers en utilisant les données traitées et vérifiées. Tous les projets vous sont soumis pour votre examen d’expert et finalisation.

Analyses financières intelligentes

Surveille en continu les indicateurs financiers clés pour identifier les risques de manière précoce et découvrir des opportunités. Lorsqu’une action est nécessaire, comme une postposition ou un apport de capital, l’Agent le signale et fournit une première analyse de la performance de chaque unité commerciale – donnant à votre équipe un avantage analytique décisif.

Agent d’Onboarding Client

Transformez un long processus en quelques minutes – sans retards ni travail manuel.

L’Agent d’Onboarding Client gère pour vous l’ensemble du processus d’accueil – rapidement, précisément, 24/7.

Collecte automatique des données et KYC

Rassemble et vérifie les informations client à partir des communications initiales et des registres publics officiels, en fournissant au responsable un résumé structuré avec les liens vers les sources.

Vérification instantanée des conflits d’intérêts

Compare les informations client avec la base de données interne de votre entreprise pour identifier rapidement les conflits potentiels, garantissant que vous ne travaillez qu’avec des clients éligibles.

Génération de documents

Crée tous les documents d’onboarding, tels que les mandats de service, les procurations et les formulaires de domiciliation fiscale, sur la base des modèles et des standards établis par votre entreprise.

Intégration du client dans les systèmes

Crée les profils clients dans votre ERP et CRM, configure des dossiers de documents sécurisés et synchronise les données avec vos logiciels de facturation et de comptabilité, éliminant ainsi la saisie manuelle des données.

Agent de Gestion Documentaire

Assurer un ordre parfait et un accès instantané à chaque détail lié au client.

L’Agent de Gestion Documentaire automatise l’ensemble du traitement des informations client – de la collecte initiale à l’organisation des fichiers et des données pour votre utilisation immédiate.

Collecte de documents & rappels

Fournit aux clients une liste claire des documents requis, suit leur soumission et envoie des rappels automatiques jusqu’à réception du dossier complet.

Stockage centralisé

Rassemble tous les documents, messages et données vitales des clients provenant de diverses sources – e-mails, courrier physique, ainsi que les transcriptions d’appels vidéo et audio – en les regroupant en un seul endroit pour un accès rapide.

Archivage & résumé automatiques

Archive chaque document avec une dénomination et une structure cohérentes pour une recherche instantanée. De plus, l’Agent crée de brefs résumés et télécharge les informations importantes directement dans votre système de gestion de cas.

Agent de Facturation & Gestion du Temps

Disposez d’un enregistrement précis des heures consacrées à chaque tâche.

L’Agent de Facturation & Gestion du Temps suit tout le temps passé sur le travail client et vous fournit des rapports précis des tâches accomplies, soutenant une facturation exacte et une visibilité complète pour chaque mandat.

Suivi du temps

Surveille automatiquement les heures enregistrées pour chaque client en analysant le travail actif dans les e-mails, les documents et autres applications, préparant des projets de feuilles de temps pour examen.

Suivi du budget et de la charge de travail

Compare les heures enregistrées avec les termes du mandat client et alerte les responsables en cas de dépassements de budget potentiels – permettant une communication rapide avec les clients et des ajustements de ressources ou de délais.

Justification automatisée des factures

Génère des rapports détaillés des tâches accomplies, vous fournissant des factures justifiées et transparentes que vous pouvez envoyer aux clients, offrant une clarté totale sur le travail facturé et les coûts associés.

Découvrez comment votre entreprise peut tirer parti des agents IA pour automatiser les processus inefficaces et non facturables.

L’avantage distinctif de notre IA

Synergie de l’expertise en conseil et en technologie

Chaque Agent est créé grâce aux efforts combinés de nos consultants suisses expérimentés et de nos experts en technologie. Grâce à cette synergie au sein de notre équipe, nous comprenons profondément la singularité de vos opérations, les défis du travail de conseil au quotidien et la nature répétitive de certaines tâches. Nous savons exactement comment les automatiser efficacement – en veillant à ce qu’il n’y ait aucun décalage entre vos besoins métier et les solutions technologiques que nous fournissons.

Une automatisation qui travaille pour vous

Aucune entreprise ne fonctionne de la même manière – chacune a ses propres besoins et workflows spécifiques. Nous le comprenons parfaitement, c’est pourquoi chaque Agent est conçu en tenant compte des processus particuliers de votre entreprise et des goulots d’étranglement identifiés. De plus, nos Agents s’intègrent de manière transparente avec les outils sur lesquels vous comptez – votre ERP, CRM, logiciel de comptabilité, stockage cloud, plateformes de communication, et plus encore – vous n’avez donc pas besoin de changer vos systèmes, de reformer votre personnel ou d’interrompre le travail quotidien pour bénéficier de l’automatisation.

Conçu pour accroître votre efficacité et votre rentabilité

Au cœur de chaque Agent se trouve l’objectif de supprimer les tâches routinières à faible valeur ajoutée qui ne contribuent pas directement aux revenus mais nécessitent une attention constante, de la précision et du temps. En automatisant ces processus, votre entreprise peut fonctionner à pleine capacité et se concentrer sur le travail à haute valeur qui stimule la rentabilité – conseiller les clients, structurer des transactions, assurer la conformité et fournir des informations stratégiques.

Vos données – Votre contrôle

Tout le traitement a lieu dans un environnement sécurisé et fermé, hébergé sur vos propres serveurs ou votre cloud privé – jamais sur une infrastructure publique. Toutes les données sont stockées en Suisse.

Autorité sur les données

Vous conservez un contrôle et une surveillance complets sur chaque fichier, enregistrement et communication que votre entreprise gère.

Accès interne exclusif

Aucun tiers ne peut accéder à vos données – toutes les informations restent au sein de votre infrastructure, garantissant une confidentialité absolue.

Aucun entraînement externe de l’IA

Nous n’utilisons pas vos données pour entraîner des modèles d’IA. Vos informations sont traitées uniquement pour soutenir vos workflows et restent entièrement privées.

Conformité à la protection des données

Notre configuration est conforme aux réglementations suisses et internationales sur la protection des données, protégeant les informations sensibles à chaque étape.

De la mise en place à un succès durable

Nos Agents d’IA sont conçus pour évoluer avec votre entreprise, en s’adaptant et en évoluant continuellement pour répondre à vos besoins changeants.

Analyse approfondie & étude des workflows

Nous commençons par travailler en étroite collaboration avec vos équipes pour comprendre vos opérations uniques, vos systèmes actuels et vos défis spécifiques. Ensemble, nous identifions les goulots d’étranglement et les opportunités d’amélioration significative.

Développement sur mesure & intégration transparente

Une fois les défis identifiés, nos consultants et spécialistes IT collaborent pour concevoir et mettre en œuvre des Agents d’IA sur mesure. Ils assurent une intégration fluide avec vos outils et systèmes existants.

Formation des équipes & adoption

Après le déploiement, nous guidons votre équipe à travers des sessions de formation pratiques et interactives. Chaque fonctionnalité est démontrée en contexte, afin que votre personnel gagne rapidement en confiance et puisse exploiter efficacement les Agents d’IA dans son travail quotidien.

Support continu & adaptabilité

Notre équipe de support dédiée est toujours disponible pour résoudre rapidement tout problème. À mesure que votre entreprise se développe et que les priorités changent, nous travaillons à vos côtés pour affiner et améliorer les Agents d’IA, en veillant à ce qu’ils continuent de fournir une valeur maximale et de s’adapter à vos besoins en évolution.

Prêt à rationaliser les tâches répétitives ?

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