Überlassen Sie massgeschneiderten KI-Agenten repetitive, manuelle Prozesse. So können Ihre Finanzexperten ihre Zeit dem Portfoliomanagement, den Kundenbeziehungen und strategischen Entscheidungen widmen.
Ihre Experten führen den Prozess – KI-Agenten optimieren alles, was ihn verlangsamt.
Ihre Finanzexperten sind die treibende Kraft Ihres Unternehmens. Die KI-Agenten ersetzen sie nicht – sie übernehmen repetitive, nicht-zentrale Aufgaben und entlasten Ihre Spezialisten, damit diese sich auf das konzentrieren können, was den wahren Wert Ihrer Finanzdienstleistungen ausmacht: Kunden beraten, Transaktionen strukturieren, Portfolios verwalten und handlungsrelevante Einblicke liefern.
Jeder Agent ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in Ihre bestehenden Tools, Prozesse und Workflows integriert – und so zu einem effektiven Partner bei der Optimierung Ihrer täglichen Abläufe wird.
Repetitive Prozesse wie das Onboarding von Kunden, die Dokumentenbeschaffung, KYC/AML-Prüfungen und routinemässige Compliance-Kontrollen.
Anfangsphasen komplexer Arbeiten wie die Erstellung von Entwürfen für Steuererklärungen, die Analyse vorläufiger Kreditrisikodaten oder die Zusammenfassung von Versicherungsansprüchen.
Erhalten Sie Lösungen, die speziell für die finanziellen Workflows, Herausforderungen und Ziele Ihres Unternehmens entwickelt wurden.
Gewährleisten Sie einen reibungslosen Datenfluss zwischen CRM, ERP, Buchhaltung und weiterer Software – ohne manuelle Übertragungen oder Unterbrüche.
Sparen Sie Zeit bei KYC/AML-Prüfungen, Onboarding und Compliance-Aufgaben durch präzise, automatisierte Kundenbewertungen.
Bleiben Sie in Echtzeit über potenzielle Compliance-, Kredit- oder Betriebsrisiken informiert, um sofort handeln zu können.
Erhalten Sie vorbereitete Steuererklärungen, Kreditbeurteilungen, Zusammenfassungen von Versicherungsansprüchen und weitere Dokumente, die für Ihre fachliche Validierung bereitstehen.
Pflegen Sie eine nahtlose, zeitnahe Kommunikation mit Ihren Kunden und begleiten Sie sie durch Dokumenteneinreichung, Onboarding, Schadenfälle oder Policen-Updates – ohne manuelles Nachfassen.
Beurteilen Sie schnell die Risiken jedes Kunden und stellen Sie die Einhaltung regulatorischer Vorschriften während der gesamten Zusammenarbeit sicher.
Dieser Agent automatisiert die komplexen und zeitaufwändigen Aufgaben der Durchführung fortgeschrittener Prüfungen und organisiert alle kundenbezogenen Dokumente für einen schnellen Zugriff.
Sucht und überprüft Kundeninformationen in öffentlichen Registern und vertrauenswürdigen Online-Quellen. Er gleicht die Ergebnisse mit Ihren internen Aufzeichnungen ab, um potenzielle Geldwäscherisiken zu identifizieren, und leitet markierte Fälle zur professionellen Beurteilung an Sie weiter.
Sammelt und verarbeitet alle erforderlichen Informationen und Dokumente aus verschiedenen Quellen – E-Mails, gescannte Post, Cloud-Links und Anruftranskripte – und zentralisiert alles an einem Ort. Der Agent archiviert jede Datei unter Verwendung konsistenter Benennungsregeln und strukturierter Metadaten für eine sofortige Suche.
Ermöglicht eine reibungslose Kommunikation durch einen Chatbot, der Kunden anleitet, alle notwendigen Dokumente und Informationen bereitzustellen, einschliesslich der Unterzeichnung von Formularen und AML-Compliance-Erklärungen. So werden die Datenerfassung zentralisiert und Reibungsverluste reduziert.
Überwacht kontinuierlich Kundendaten auf potenzielle Risiken. Sobald eine verdächtige Aktivität identifiziert wird, markiert der Agent den Fall sofort und leitet ihn zur professionellen Beurteilung weiter.
Der Agent integriert sich in Ihr bestehendes ERP und CRM, erstellt automatisch Kundenprofile und sichere Ordner für den Dokumentenaustausch. Er verbindet sich auch mit Ihrer Buchhaltungs- und Abrechnungssoftware, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt.
Befreien Sie sich von langwierigen manuellen Schritten bei der Steuerarbeit und konzentrieren Sie sich voll und ganz darauf, Ihren Kunden strategische Einblicke zu liefern.
Der Agent für Steuermanagement behandelt alle Aspekte der Steuerverwaltung umfassend und liefert präzise Echtzeitinformationen zur individuellen Situation jedes Kunden.
Erstellt und pflegt einen digitalen Live-Überblick über die steuerliche Situation jedes Portfolios, indem er Steuern auf Anlagen und Finanzpositionen wie Dividenden und Zinsen verfolgt. Ausserdem bietet er ein Dashboard für Compliance-Verpflichtungen, latente Steuerverbindlichkeiten und potenzielle Risiken.
Sammelt und verarbeitet alle für die Steuerberichterstattung erforderlichen Daten. Der Agent bewältigt komplexe Berechnungen wie Währungsumrechnungen, den Abzug von Bankgebühren basierend auf dem Wohnsitzkanton des Kunden und Kapitalgewinne aus Immobilienfonds.
Analysiert gründlich, wie sich verschiedene Szenarien – zum Beispiel eine Umstrukturierung oder die Kombination einer Hypothek mit Beiträgen zur dritten Säule – auf die Steuern auswirken würden, und liefert Ihren Finanzberatern die Erkenntnisse, die sie für eine strategische Beratung benötigen.
Durchsucht externe offizielle Quellen nach bevorstehenden Steuerreformen und bewertet automatisch deren finanzielle und administrative Auswirkungen auf Ihre Kunden. Alle Ergebnisse werden Ihren Spezialisten für die proaktive Fachberatung zur Verfügung gestellt.
Der Agent integriert sich in Ihre bestehenden Systeme wie CRM, ERP und Cloud-Speicher, um Daten zu extrahieren und zu laden.
Identifizieren Sie schnell und präzise potenzielle Kreditrisiken.
Der Agent zur Kreditrisikobewertung führt eine umfassende Analyse durch und liefert Ihnen ein vollständiges Bild des Kreditrisikos – zur Validierung und fundierten Entscheidungsfindung bereit.
Sammelt alle relevanten Finanzdokumente und Informationen – einschliesslich Kontoauszügen, Einkommensnachweisen und Kreditauskünften – aus verschiedenen digitalen Quellen.
Verarbeitet die Daten, um wichtige Finanzkennzahlen wie das Verhältnis von Schulden zu Einkommen, den Cashflow und die Liquidität der Vermögenswerte zu identifizieren.
Liefert eine vorläufige Kreditrisikobewertung und markiert automatisch potenzielle Probleme wie hohe Schuldenstände oder instabiles Einkommen, indem er Warnungen zur Überprüfung durch Ihre Experten sendet.
Der Agent integriert sich in Ihr bestehendes Kreditmanagementsystem und CRM, um Echtzeitanalysen und Berichte bereitzustellen.
Beschleunigen Sie die Kommunikation mit potenziellen Kunden – und stellen Sie sicher, dass sie eine massgeschneiderte Erfahrung erhalten und ihre Police vollständig verstehen.
Der Agent für das Kunden-Onboarding eliminiert die Notwendigkeit unzähliger Telefonanrufe und E-Mails, indem er Kunden nahtlos führt, ihre Fragen beantwortet, präzise Empfehlungen abgibt und sogar Möglichkeiten für Zusatzverkäufe identifiziert.
Führt ein Gespräch mit potenziellen Kunden, um deren Bedürfnisse zu verstehen, und präsentiert einen klaren Überblick über die damit verbundenen Risiken, Zeitpläne und erwarteten Kosten – um sicherzustellen, dass sie ihre Police vollständig verstehen, bevor sie eine Entscheidung treffen.
Analysiert Kundenprofile und Bedürfnisse, um zusätzliche oder passendere Versicherungspolicen vorzuschlagen und so den Verkauf von Policen zu steigern.
Sammelt und überprüft Kundendaten aus der Erstkommunikation und öffentlichen Quellen und bereitet dann alle erforderlichen Onboarding-Dokumente unter Verwendung der Vorlagen Ihrer Firma vor.
Optimieren Sie den Prozess der Bearbeitung von Versicherungsansprüchen.
Der Agent zur Vorabbewertung von Schadenfällen automatisiert die ersten Schritte des Prozesses, ermöglicht Kunden, Anträge mühelos einzureichen, und liefert einen prägnanten, aufbereiteten Überblick direkt an Ihre Spezialisten.
Kunden können Versicherungsansprüche über einen integrierten Chatbot einreichen, der sie bezüglich der für einen reibungslosen und genauen Prozess benötigten Dokumente und Informationen anleitet.
Sammelt alle bereitgestellten Dokumente, organisiert sie und erstellt eine klare, strukturierte Zusammenfassung des Schadenfalls für Ihre Versicherungsspezialisten.
Vergleicht die eingereichten Informationen mit internen Policen, um eine erste Einschätzung der Deckung und der erwarteten Entschädigung zu geben. Er markiert auch risikoreiche oder möglicherweise betrügerische Schadenfälle und leitet sie zur Überprüfung durch Experten weiter.
Der Agent integriert sich vollständig in Ihre bestehende Schadensoftware, ERP, CRM und andere Tools, um sicherzustellen, dass alle Informationen von Anfang an korrekt erfasst werden und die manuelle Eingabe entfällt.
Jeder Agent entsteht an der Schnittstelle von fortschrittlicher Technologie und tiefem Branchenwissen im Finanzsektor und baut auf jahrelanger praktischer Erfahrung mit Banken, Vermögensverwaltern und Versicherungsgesellschaften auf.
Mit Finanz- und IT-Spezialisten in unserem Team verfügen wir über ein tiefes Verständnis für Ihren einzigartigen operativen Kontext – und dafür, wie repetitive Aufgaben automatisiert werden können. Das gewährleistet eine nahtlose Integration, einen reduzierten manuellen Arbeitsaufwand und messbare Effizienzsteigerungen.
Wir entwickeln jeden Agenten speziell für Ihr Unternehmen und machen ihn damit zur passgenauen Lösung für Ihre Workflows und Abläufe. Die Agenten integrieren sich nahtlos in die Tools, die Sie bereits verwenden – ERP, CRM, Abrechnungs- und Buchhaltungssoftware, Kreditmanagementsysteme, Schadenmanagementsoftware und mehr. So vermeiden Sie manuelle Datenübertragungen und verhindern Unterbrechungen Ihrer Arbeit.
Die repetitive Natur einiger Aufgaben kann den Betrieb verlangsamen und die wertvolle Zeit Ihrer Spezialisten beanspruchen. Unsere Lösung automatisiert diese Prozesse und ermöglicht es Ihrem Team, sich auf hochwertige Arbeit zu konzentrieren, die die Rentabilität direkt steigert – Kunden beraten, Transaktionen strukturieren, Compliance sicherstellen und strategische Einblicke liefern.
Die Verarbeitung erfolgt innerhalb einer sicheren, geschlossenen Umgebung, die auf Ihren eigenen Servern oder in Ihrer privaten Cloud gehostet wird – niemals auf öffentlicher Infrastruktur. Alle Informationen werden in der Schweiz gespeichert.
Sie behalten die volle Kontrolle und Übersicht über jede Datei, jeden Datensatz und jede Kommunikation, die Ihre Kanzlei verarbeitet.
Keine Dritten haben Zugriff auf Ihre Daten – sämtliche Informationen bleiben innerhalb Ihrer Infrastruktur und gewährleisten absolute Vertraulichkeit.
Wir nutzen Ihre Daten nicht zur Schulung von KI-Agenten. Ihre Informationen werden ausschliesslich zur Unterstützung Ihrer Workflows verarbeitet und bleiben vollständig privat.
Unsere Lösung entspricht den schweizerischen sowie internationalen Datenschutzvorschriften und schützt sensible Informationen in jeder Phase.
Die KI-Agenten sind darauf ausgelegt, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen und sich kontinuierlich an Ihre sich ändernden Bedürfnisse anzupassen und weiterzuentwickeln.
Wir beginnen mit einer engen Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen, um Ihre einzigartigen Abläufe, aktuellen Systeme und spezifischen Herausforderungen zu verstehen. Gemeinsam decken wir Ineffizienzen auf und identifizieren Bereiche für sinnvolle Verbesserungen.
Sobald die wichtigsten Ineffizienzen identifiziert sind, arbeiten unsere Finanz- und IT-Experten zusammen, um massgeschneiderte KI-Agenten zu entwerfen und zu implementieren. Sie gewährleisten eine reibungslose Integration in Ihre bestehenden Tools und Systeme.
Nach der Bereitstellung führen wir Ihr Team durch praktische, interaktive Schulungen. Jede Funktion wird im Kontext demonstriert, sodass Ihre Mitarbeiter schnell Vertrauen gewinnen und die KI-Agenten effektiv in ihrer täglichen Arbeit nutzen können.
Unser engagiertes Support-Team steht jederzeit zur Verfügung, um eventuelle Probleme umgehend zu lösen. Wenn Ihr Unternehmen wächst und sich die Prioritäten ändern, arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um die KI-Agenten zu verfeinern und zu verbessern, damit sie weiterhin maximalen Wert liefern und sich an Ihre sich entwickelnden Bedürfnisse anpassen.
Sehen Sie, wie massgeschneiderte KI-Agenten für Ihr Unternehmen arbeiten können.
