Laisser des agents d’IA sur mesure gérer les processus manuels et répétitifs en quelques minutes – afin que vos experts financiers puissent consacrer leur temps à la gestion de portefeuille, aux relations clients et à la prise de décisions stratégiques.
Vos experts pilotent le processus – les agents optimisent ce qui le ralentit
Vos experts financiers sont le moteur de votre entreprise. Les agents d’IA ne les remplacent pas – ils prennent en charge les tâches répétitives et non essentielles, libérant ainsi vos spécialistes pour qu’ils se concentrent sur ce qui apporte une réelle valeur ajoutée à vos services financiers : conseiller les clients, structurer des opérations, gérer des portefeuilles et fournir des analyses décisionnelles.
Chaque agent est conçu pour s’intégrer en toute transparence à vos outils, processus et workflows existants, devenant ainsi un partenaire efficace pour optimiser vos opérations quotidiennes.
Processus répétitifs comme l’intégration de nouveaux clients (onboarding), la collecte de documents, les vérifications KYC/LBA et les contrôles de conformité de routine.
Les phases initiales de travaux complexes telles que la préparation de relevés fiscaux, l’analyse préliminaire de données de risque de crédit ou le résumé de déclarations de sinistre.
Obtenir des solutions conçues spécifiquement pour les workflows financiers, les défis et les objectifs de votre entreprise.
Assurer un flux de données fluide entre votre CRM, ERP, logiciel de comptabilité et autres applications, sans transferts manuels ni interruptions.
Gagner du temps sur les vérifications KYC/LBA, l’onboarding et les tâches de conformité grâce à des évaluations clients précises et automatisées.
Rester informé en temps réel des risques potentiels de conformité, de crédit ou opérationnels, afin de pouvoir agir rapidement.
Recevoir des rapports fiscaux, des évaluations de crédit, des résumés de déclarations de sinistre et d’autres documents pré-préparés, prêts pour votre validation d’expert.
Maintenir une communication fluide et ponctuelle avec vos clients – en les guidant pour la soumission de documents, l’onboarding, les sinistres ou les mises à jour de polices, sans suivis manuels.
Évaluer rapidement chaque client en matière de risques et assurer la conformité réglementaire tout au long de votre collaboration.
L’agent de conformité KYC/LBA automatise les tâches complexes et chronophages de vérifications avancées et organise tous les documents relatifs aux clients pour un accès rapide.
Rechercher et vérifier instantanément les informations des clients dans les registres publics et les sources en ligne fiables. Il compare les résultats avec vos dossiers internes pour identifier les risques potentiels de blanchiment d’argent et vous transmet tous les cas signalés pour évaluation professionnelle.
Collecter et traiter toutes les informations et tous les documents requis provenant de sources multiples – e-mails, courrier numérisé, liens cloud, et même transcriptions d’appels – puis tout centraliser en un seul endroit. L’agent archive chaque fichier en utilisant des règles de nommage cohérentes et des métadonnées structurées pour une recherche instantanée.
Permettre une communication fluide grâce à un chatbot qui guide les clients pour fournir tous les documents et informations nécessaires, y compris la signature de formulaires et les déclarations de conformité LBA, centralisant ainsi la collecte de données et réduisant les frictions.
Surveiller en continu les données des clients pour détecter les risques potentiels. Dès qu’une activité suspecte est identifiée, il signale immédiatement le cas et le transmet pour votre évaluation professionnelle.
L’agent s’intègre à votre ERP et CRM existants, créant automatiquement des profils clients et des dossiers sécurisés pour l’échange de documents. Il se connecte également à votre logiciel de comptabilité et de facturation, éliminant la saisie manuelle de données.
Éliminer les longues étapes manuelles du travail fiscal – et se concentrer pleinement sur la fourniture d’analyses stratégiques à vos clients.
L’agent de gestion fiscale gère en profondeur tous les aspects de l’administration fiscale, fournissant des informations précises et en temps réel sur la situation unique de chaque client.
Créer et maintenir un aperçu numérique en temps réel de la situation fiscale de chaque portefeuille, en suivant les impôts sur les investissements et les positions financières telles que les dividendes et les intérêts. Il fournit également un tableau de bord pour les obligations de conformité, les impôts différés et les risques potentiels.
Collecter et traiter toutes les données nécessaires à la déclaration fiscale. Il gère les calculs complexes tels que les conversions de devises, la déduction des frais bancaires en fonction du canton de résidence du client et les gains en capital sur les fonds immobiliers.
Analyser en détail comment différents scénarios – par exemple, une restructuration ou la combinaison d’une hypothèque avec des cotisations du troisième pilier – affecteraient les impôts, et fournir à vos conseillers financiers les informations nécessaires pour offrir des conseils stratégiques.
Analyser les sources officielles externes pour les réformes fiscales à venir, en évaluant automatiquement leur impact financier et administratif sur vos clients. Tous les résultats sont transmis à vos spécialistes pour une utilisation dans le cadre de conseils d’experts proactifs.
L’agent s’intègre à vos systèmes existants tels que le CRM, l’ERP et le stockage cloud pour extraire et charger des données.
Assurer une identification rapide et précise des risques de prêt potentiels.
L’agent d’évaluation du risque de crédit effectue une analyse complète et vous fournit un tableau complet du risque de crédit – prêt pour votre validation et une prise de décision fondée.
Rassembler tous les documents et informations financières pertinents – y compris les relevés bancaires, les fiches de revenus et les rapports de crédit – à partir de multiples sources numériques.
Traiter les données pour identifier les indicateurs financiers clés, tels que le ratio dette/revenu, le cash-flow et la liquidité des actifs.
Fournir une évaluation préliminaire du risque de crédit et signaler automatiquement les problèmes potentiels, tels qu’un endettement élevé ou un revenu instable, en envoyant des alertes pour votre examen d’expert.
L’agent s’intègre à votre système de gestion de crédit et à votre CRM existants pour fournir des analyses et des rapports en temps réel.
Accélérer la communication avec les clients potentiels – en leur assurant une expérience sur mesure et une parfaite compréhension de leur police.
L’agent d’intégration des clients élimine le besoin d’innombrables appels téléphoniques et e-mails, en guidant les clients de manière transparente, en répondant à leurs questions, en offrant des recommandations précises et même en identifiant des opportunités de ventes additionnelles.
Engager une conversation avec les clients potentiels pour comprendre leurs besoins et présenter un aperçu clair des risques associés, des délais et des coûts prévus – en s’assurant qu’ils comprennent parfaitement leur police avant de prendre une décision.
Analyser les profils et les besoins des clients pour proposer des polices d’assurance supplémentaires ou plus adaptées, stimulant ainsi les ventes de polices.
Rassembler et vérifier les données des clients à partir des communications initiales et des sources publiques, puis préparer tous les documents d’onboarding requis en utilisant les modèles de votre entreprise.
Optimiser le processus de traitement des déclarations de sinistre.
L’agent de pré-évaluation des sinistres automatise les premières étapes du processus, permettant aux clients de soumettre leurs demandes sans effort et fournissant un aperçu concis et pré-analysé directement à vos spécialistes.
Les clients peuvent déclarer des sinistres via un chatbot intégré, qui les guide sur les documents et les informations nécessaires pour un processus fluide et précis.
Collecter tous les documents fournis, les organiser et générer un résumé clair et structuré du sinistre pour vos spécialistes en assurance.
Comparer les informations soumises avec les polices internes pour donner une première évaluation de la couverture et de l’indemnisation attendue. Il signale également les sinistres à haut risque ou potentiellement frauduleux et les transmet pour un examen d’expert.
L’agent s’intègre entièrement à votre logiciel de gestion des sinistres, ERP, CRM et autres outils existants, garantissant que toutes les informations sont saisies correctement dès le départ, éliminant ainsi la saisie manuelle.
Chaque agent est développé à l’intersection d’une technologie avancée et d’une connaissance approfondie du secteur financier, en s’appuyant sur des années d’expérience pratique avec des banques, des gestionnaires de fortune et des compagnies d’assurance. Avec des spécialistes financiers et informatiques dans notre équipe, nous avons une compréhension approfondie de votre contexte opérationnel unique ainsi que de la manière d’automatiser les tâches répétitives – garantissant une intégration transparente, une charge de travail manuelle réduite et des gains d’efficacité mesurables.
Nous construisons chaque agent spécifiquement pour votre entreprise – en en faisant la solution exacte pour vos workflows et opérations. Les agents s’intègrent de manière transparente avec les outils que vous utilisez déjà – ERP, CRM, logiciel de facturation, de comptabilité, systèmes de gestion de crédit, logiciel de gestion des sinistres, et plus encore – vous évitant ainsi les transferts de données manuels et prévenant toute interruption de votre travail.
La nature répétitive de certaines tâches peut ralentir les opérations et consommer le temps précieux de vos spécialistes. Notre solution automatise ces processus, permettant à votre équipe de se concentrer sur un travail à haute valeur ajoutée qui stimule directement la rentabilité – conseiller les clients, structurer des opérations, assurer la conformité et fournir des analyses stratégiques.
Tout le traitement a lieu dans un environnement sécurisé et fermé, hébergé sur vos propres serveurs ou votre cloud privé – jamais sur une infrastructure publique. Toutes les données sont stockées en Suisse.
Vous conservez un contrôle et une surveillance complets sur chaque fichier, enregistrement et communication que votre entreprise gère.
Aucun tiers ne peut accéder à vos données – toutes les informations restent au sein de votre infrastructure, garantissant une confidentialité absolue.
Nous n’utilisons pas vos données pour entraîner des modèles d’IA. Vos informations sont traitées uniquement pour soutenir vos workflows et restent entièrement privées.
Notre configuration est conforme aux réglementations suisses et internationales sur la protection des données, protégeant les informations sensibles à chaque étape.
Les agents d’IA sont conçus pour évoluer avec votre entreprise, en s’adaptant et en évoluant continuellement pour répondre à vos besoins changeants.
Nous commençons par travailler en étroite collaboration avec votre entreprise pour comprendre vos opérations uniques, vos systèmes actuels et vos défis spécifiques. Ensemble, nous décelons les inefficacités et identifions les domaines d’amélioration significative.
Une fois les principales inefficacités identifiées, nos experts financiers et informatiques collaborent pour concevoir et mettre en œuvre des agents d’IA sur mesure. Ils assurent une intégration fluide avec vos outils et systèmes existants.
Après le déploiement, nous guidons votre équipe à travers des sessions de formation pratiques et interactives. Chaque fonctionnalité est démontrée en contexte, afin que votre personnel gagne rapidement en confiance et puisse utiliser efficacement les agents d’IA dans son travail quotidien.
Notre équipe de support dédiée est toujours disponible pour résoudre rapidement tout problème. À mesure que votre entreprise se développe et que les priorités changent, nous travaillons à vos côtés pour affiner et améliorer les agents d’IA, en veillant à ce qu’ils continuent de fournir une valeur maximale et de s’adapter à vos besoins en évolution.
Découvrez comment les agents IA personnalisés peuvent aider votre entreprise.
